2019年1月 – Podcast

第40回「情報共有をしてみんなで成功」

ポッドキャストが始まって9カ月になります。

今回は、石野毅の「保険営業21年間の変遷」第9回目をお届けします。

石野が、生命保険会社から独立したのは2005年で、その1年前から計画を立て、同志を募っていました。情報交換を繰り返す中で、同じような問題意識を持つ人が多いことが分かっていきます。そんなメンバーと勉強会という形で毎月集まるようになったのです。今の協会の活動の原型がここにありました。

今回は、「情報共有をしてみんなで成功」と題して、仲間と協力し、共に成長していく方法についてお伝えします。

「私もコラボセミナーに挑戦しようと思っています。コラボ先のメリットのお話は大変参考になりましたが、そのメリットのお話をする時間を取ってもらうところで、つまずいています。初回アプローチで、有効な策はありますか？」というご質問をいただきました。

「まず一番大事なところはコラボ先の選定、つまり自分がどんなお客さまを見つけたいかということを明確にする必要があります」と、石野は言います。

今回は、「コラボセミナー開拓/初回アプローチ方法」と題して、コラボセミナーを開催するためのポイントをお伝えします。

「お客様の管理について、追加契約につながるようなアフターフォロー方法がありましたら、教えてください」というご質問をいただきました。

石野は、保険営業を始めた当初は、お客様情報やライフプランの考え方などの項目がある顧客管理カードで管理していました。その後、どんどん全国に顧客が増え、頻繁に会いに行くことができないため「あなたのことを忘れていませんよ」というメッセージを送るため、データベース化します。

今回は、「追加契約につながる顧客管理」と題して、石野が今でも活用して追加契約を挙げ続けている、ITを活用した顧客管理の方法をお伝えします。

石野の講座では、初日に、「1年後の自分がどうなっていたいか」という目標を受講生全員で書きます。

ある受講生さんは、相続講座に参加した際、目標を紙に書いてデスクの前に貼っていたそうです。ちょうどそれから1年後に、ふとデスクの前に貼った紙を見ると、目標がことごとく現実になっていたそうです。

石野も毎年、年始に1年の目標を書いていますが、ほとんど達成しています。

今回は、「年始に必ずやりたい　簡単目標達成法」と題して、簡単にできる目標達成法のコツをお伝えします。